你已经完成了艰苦的工作：你拿了一个领导并将它们转向付费的客户。恭喜！现在，你必须建立他们的网站。
但这简单吗？客户签订合同，您立即开始在设计网站上？
您当然可以通过这种方式接近网络设计项目的启动。但是，您将失踪凭借在船上彻底处理的巨大效益。
当您手中有签名合同时，您已经完成了 与客户建立了一些基本的期望。那挺好的。如果他们（或者你）不知道他们达到了什么，你永远不想与客户建立关系。
船上进一步加强了你铺设的基础基础。
使用此onboarding清单，以确保您将每个网络设计项目提供尽可能强大的启动。
第1步：复制您的项目管理模板
这个第一步假设你有一个 网页设计项目模板。如果您还没有创建一个，我强烈建议您这样做。你接受的每个项目都有相同的基本结构，所以为什么不保留自己每次都必须重新创建它的麻烦？
无论您使用哪种项目管理软件，重复模板都很容易。
在 格雷洛，您将单击“显示菜单”：
然后，“复制板”：
使用新客户端的名称命名，然后单击“创建”。
或者，在 Asana.，您将单击“更多”（三点）图标：
然后，“重复项目”：
使用新客户端的名称命名，然后单击“创建新项目”。
添加任何将在该文件夹上工作的团队成员。
第2步：将项目文档保存到文件夹
在新项目管理文件夹中集中所有文档，通信和可交付成果。在签订合同之前，从工作范围（母猪），提案以及您收集的任何笔记开始。
第3步：与关键利益相关者安排开球
如果您还没有这样做，请识别关键利益相关者是谁在客户端。理想情况下，这是一个人。是首席执行官吗？营销管理员？项目经理？无论您是谁将在整个项目中处理（即决策者）应该是参加开球呼叫的人。
这将简化项目期间的所有通信，以确保您不必从多方字段请求或反馈。
第4步：加强在开球期间的期望
在30分钟的过程中，您的工作简要沟通了客户可以在工作过程中向您沟通，同时加强您需要的内容，以使其发生。
这意味着谈论：
- 你的进程;
- 项目时间表;
- 反馈过程;
- 里程碑和进步;
- 介绍您的项目管理软件（如果您可以通过实时屏幕共享，那将是最好的）。
这也是当您通过让他们知道“家庭作业”将遵循的“作业”来加强问责作品的时候。
第5步：发送欢迎问卷
在欢迎调查问卷中，您在开球后发送，向客户解释，他们不必担心为其业务建造一个美丽的网站。那是 你的 工作。但是，你确实需要他们的某些东西，以便做好工作。
虽然我不再为客户构建网站，但我仍然对我的文案客户端使用相同的船坞流程。这是我发送给他们的欢迎电子邮件（随时根据您自己的需求定制这一点）：
欢迎乘坐[客户名称]！
I’M非常兴奋地开始，希望你也是！
我知道为自己的品牌创造内容是什么痛苦，所以我’m happy you’委托给我。
当我们在这里移动时，我’我要问你只是几件事：[链接]。
请在未来七天内填写这一点。如果我有任何问题，我’我能尽快联系。
这是简洁的，让客户知道我不要求很多。然后，我将他们发送了Google表单问卷，收集我需要的所有剩余细节，文件和登录：
就个人而言，我喜欢 谷歌表格 用于onboard撰稿客户端，但您可能想要使用类似的东西 内容圈套 如果您希望获得大量的设计资产和内容。
就你要求的内容而言？这取决于你对网站做多少，但我建议首先：
- 登录到他们的内容管理系统和控制面板（加上，如果您需要它们，则为第三方集成）
- 标识
- 品牌指南
- 3-5个网站，他们喜欢看
- 前3名竞争对手的网站
- 图像，视频和其他品牌资产
- 网站页面（导航）
- 内容（如果他们正在写它）
在你收到他们欠你的一切之前，不要开始任何工作。您拥有船上流程的原因之一是，因此他们无法拖动脚并稍后导致延迟。
第6步：生成创造性的简报
基于您了解的客户，他们的目标受众和网站的目标，您现在需要生成创意简介。
这是一个简洁的文档，列出了网站的详细信息和计划。它确保所有派对 - 您，您的团队（如果您有其他人为您工作），而客户 - 则在同一页面上，并在达成的情况下达成协议。这样，如果提出问题或分歧，以后出现，创造性的简短会让任何疑问休息。
您应该包含以下内容：
- 标题（即网站名称）
- 项目总结
- 开始日期
- 预计结束日期
- 可交付成果
- 要解决的问题
- 目标/目标
- 目标观众
- 项目里程碑和截止日期
此外，如果您习惯于为客户创建情绪板，您可以随着创意简介发送。
在继续之前，请务必签署批准。 HellaSign. 可以帮助您轻松而便宜地执行此操作。
第7步：安排进度呼叫
最后要做的是与客户安排进度呼叫。这样做似乎太早了，但这并不是那么。
您有一个项目开始和结束日期。你有预定的里程碑。通过调度每个里程碑的进度呼叫，您可以将网站放在每个人的雷达上，这将使每个人都涉及（包括客户）对该项目负责。
一旦您的客户接受了邀请，就是时候开始在项目管理软件中分配任务并开始工作了！
船上的好处
想想客户未能提供欠您的东西的所有时间（如登录，徽标或内容） - 以及该项目的项目时间线如何回来。
想想客户所说的所有那些时代，“我讨厌它”或者尽管如此，但仍然明确不知道他们真正想要的东西，所以第五或第六轮修正。
想想所有那些你错过了一步的时候，在你在设计过程中嘻嘻哈哈时必须回到轨道。
onboarding Web设计客户端有助于您避免常见问题并加强您的工作流程：
- 记录并将所有内容存放在集中点;
- 设定和加强客户期望;
- 防止范围蠕变;
- 设计具有更好结果的网站;
- 提高对您的业务的信任。
当您改进这种可预测的车载过程时，您将能够更有效地完成网站项目，从而导致更高的利润率。
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