7个成功on-opending设计客户的步骤

Suzanne Scacca. 经过 Suzanne Scacca.  |  2019年4月16日

你已经完成了艰苦的工作:你拿了一个领导并将它们转向付费的客户。恭喜!现在,你必须建立他们的网站。

但这简单吗?客户签订合同,您立即开始在设计网站上?

您当然可以通过这种方式接近网络设计项目的启动。但是,您将失踪凭借在船上彻底处理的巨大效益。

当您手中有签名合同时,您已经完成了 与客户建立了一些基本的期望。那挺好的。如果他们(或者你)不知道他们达到了什么,你永远不想与客户建立关系。

船上进一步加强了你铺设的基础基础。

使用此onboarding清单,以确保您将每个网络设计项目提供尽可能强大的启动。

 

第1步:复制您的项目管理模板

这个第一步假设你有一个 网页设计项目模板。如果您还没有创建一个,我强烈建议您这样做。你接受的每个项目都有相同的基本结构,所以为什么不保留自己每次都必须重新创建它的麻烦?

无论您使用哪种项目管理软件,重复模板都很容易。

格雷洛,您将单击“显示菜单”:

格雷洛-Show-Menu

然后,“复制板”:

格子 - 复印板

使用新客户端的名称命名,然后单击“创建”。

或者,在 Asana.,您将单击“更多”(三点)图标:

asana  - 更多

然后,“重复项目”:

Asana.-Duplicate-Project

使用新客户端的名称命名,然后单击“创建新项目”。

添加任何将在该文件夹上工作的团队成员。

 

第2步:将项目文档保存到文件夹

在新项目管理文件夹中集中所有文档,通信和可交付成果。在签订合同之前,从工作范围(母猪),提案以及您收集的任何笔记开始。

 

第3步:与关键利益相关者安排开球

如果您还没有这样做,请识别关键利益相关者是谁在客户端。理想情况下,这是一个人。是首席执行官吗?营销管理员?项目经理?无论您是谁将在整个项目中处理(即决策者)应该是参加开球呼叫的人。

这将简化项目期间的所有通信,以确保您不必从多方字段请求或反馈。

 

第4步:加强在开球期间的期望

在30分钟的过程中,您的工作简要沟通了客户可以在工作过程中向您沟通,同时加强您需要的内容,以使其发生。

这意味着谈论:

  • 你的进程;
  • 项目时间表;
  • 反馈过程;
  • 里程碑和进步;
  • 介绍您的项目管理软件(如果您可以通过实时屏幕共享,那将是最好的)。

这也是当您通过让他们知道“家庭作业”将遵循的“作业”来加强问责作品的时候。

 

第5步:发送欢迎问卷

在欢迎调查问卷中,您在开球后发送,向客户解释,他们不必担心为其业务建造一个美丽的网站。那是 你的 工作。但是,你确实需要他们的某些东西,以便做好工作。

虽然我不再为客户构建网站,但我仍然对我的文案客户端使用相同的船坞流程。这是我发送给他们的欢迎电子邮件(随时根据您自己的需求定制这一点):

欢迎乘坐[客户名称]!
I’M非常兴奋地开始,希望你也是!
我知道为自己的品牌创造内容是什么痛苦,所以我’m happy you’委托给我。
当我们在这里移动时,我’我要问你只是几件事:[链接]。
请在未来七天内填写这一点。如果我有任何问题,我’我能尽快联系。

这是简洁的,让客户知道我不要求很多。然后,我将他们发送了Google表单问卷,收集我需要的所有剩余细节,文件和登录:

谷歌形式

就个人而言,我喜欢 谷歌表格 用于onboard撰稿客户端,但您可能想要使用类似的东西 内容圈套 如果您希望获得大量的设计资产和内容。

就你要求的内容而言?这取决于你对网站做多少,但我建议首先:

  • 登录到他们的内容管理系统和控制面板(加上,如果您需要它们,则为第三方集成)
  • 标识
  • 品牌指南
  • 3-5个网站,他们喜欢看
  • 前3名竞争对手的网站
  • 图像,视频和其他品牌资产
  • 网站页面(导航)
  • 内容(如果他们正在写它)

在你收到他们欠你的一切之前,不要开始任何工作。您拥有船上流程的原因之一是,因此他们无法拖动脚并稍后导致延迟。

 

第6步:生成创造性的简报

基于您了解的客户,他们的目标受众和网站的目标,您现在需要生成创意简介。

这是一个简洁的文档,列出了网站的详细信息和计划。它确保所有派对 - 您,您的团队(如果您有其他人为您工作),而客户 - 则在同一页面上,并在达成的情况下达成协议。这样,如果提出问题或分歧,以后出现,创造性的简短会让任何疑问休息。

您应该包含以下内容:

  • 标题(即网站名称)
  • 项目总结
  • 开始日期
  • 预计结束日期
  • 可交付成果
  • 要解决的问题
  • 目标/目标
  • 目标观众
  • 项目里程碑和截止日期

此外,如果您习惯于为客户创建情绪板,您可以随着创意简介发送。

在继续之前,请务必签署批准。 HellaSign. 可以帮助您轻松而便宜地执行此操作。

 

第7步:安排进度呼叫

最后要做的是与客户安排进度呼叫。这样做似乎太早了,但这并不是那么。

您有一个项目开始和结束日期。你有预定的里程碑。通过调度每个里程碑的进度呼叫,您可以将网站放在每个人的雷达上,这将使每个人都涉及(包括客户)对该项目负责。

一旦您的客户接受了邀请,就是时候开始在项目管理软件中分配任务并开始工作了!

 

船上的好处

想想客户未能提供欠您的东西的所有时间(如登录,徽标或内容) - 以及该项目的项目时间线如何回来。

想想客户所说的所有那些时代,“我讨厌它”或者尽管如此,但仍然明确不知道他们真正想要的东西,所以第五或第六轮修正。

想想所有那些你错过了一步的时候,在你在设计过程中嘻嘻哈哈时必须回到轨道。

onboarding Web设计客户端有助于您避免常见问题并加强您的工作流程:

  • 记录并将所有内容存放在集中点;
  • 设定和加强客户期望;
  • 防止范围蠕变;
  • 设计具有更好结果的网站;
  • 提高对您的业务的信任。

当您改进这种可预测的车载过程时,您将能够更有效地完成网站项目,从而导致更高的利润率。

如果您想确保项目的结尾就像开始一样顺畅,请查看我们的 5提示成功触摸Web设计项目.

 

特色图像 通过拆卸